В пятидесятые годы прошлого века бездетные супруги решают взять девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты создают множество сложностей, к которым родители совершенно не готовы.
Неожиданно появляется родная мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.
