Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях. Его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — красавицей, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этой встречей, автор начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного Воланда, чей образ создан на основе одного иностранного знакомого.