Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься слежкой за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высших чинов города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". В городе на Неве ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
