Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски своих родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в места, живущие по собственным правилам. Природа здесь сурова, в лесах скрываются отшельники, а болезни лечат у колдунов. Местные верят, что неудачи — это порча, наведённая ведьмами, а где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневается в рассказах о древних существах из мифологии коми-пермяков. Но постепенно он осознаёт, насколько мир шире, чем он думал. Его представления меняются, открывая новые горизонты.
